Notificaciones y CRM: a dónde van los leads y las solicitudes de ayuda

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Dónde encontrarlo

Abre Recepción → Bots, elige el bot y pasa a la pestaña Notificaciones, o presiona Notificaciones y CRM en la tarjeta del bot. Cada fila tiene un botón Configurar notificaciones; una vez configurada, la fila muestra Notificaciones configuradas.

Canales de notificación

Telegram: vincula un grupo o canal

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   Crea un grupo para las notificaciones

   Crea un grupo de Telegram (o un canal) para tu equipo, por ejemplo "Leads: Demo BotB2B". Todos los que deban ver los leads nuevos se unen a él. Un chat personal con el bot también sirve si eres el único lector.

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   Agrega el bot de notificaciones

   Presiona Configurar notificaciones en la fila de Telegram. El paso Conectar chat/canal muestra el bot de notificaciones de la plataforma, @b2b_ai_notification_bot, con un botón para copiar. Agrégalo al grupo como participante, o al canal como administrador.

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   Pega el ID del chat

   Justo después de agregarlo, el bot publica en el grupo un mensaje con el ID del chat, un número como -4000000000. Pégalo en el campo ID en BotB2B y presiona Conectar. El grupo aparece en la lista Chats/canales; puedes vincular varios.

   Si el bot no publicó el ID, envía /id en el grupo. El error "El chat ya está conectado" significa que este grupo ya está vinculado a otro bot.

Resumen o texto completo

En los ajustes del bot, el campo ¿Cómo dar formato a la notificación en Telegram? tiene dos opciones: Recibir el lead y un breve resumen de la conversación o Recibir el lead y el texto completo de la conversación. El resumen son unas pocas frases que la IA escribe sobre lo que quiere el cliente; el texto completo es todo el chat. Empieza con el resumen y cambia al texto completo si los gerentes necesitan cada detalle.

Qué contiene una notificación de lead

• El encabezado ✅ El bot creó un nuevo lead con un enlace al lead en BotB2B
• Los campos de contacto que el bot logró recopilar: Nombre, Teléfono, Telegram, Correo electrónico y, cuando aplica, Ciudad, Dirección, Necesita envío, Forma de pago, Comentario
• Resumen de la conversación o la Conversación completa, según el ajuste de formato
• Enlaces: Enlace al chat en el canal de origen, Enlace al lead, Enlace a la conversación

Cuando el bot pide ayuda

Cuando se cumple una condición del bloque ¿Cuándo debe pedir ayuda el bot?, o se alcanza el límite de respuestas, el bot se detiene y los mismos canales reciben ‼️ El bot necesita ayuda y se ha detenido con el enlace al chat y el resumen. En Chats la conversación se marca como Chat interrumpido. El bot necesita ayuda. Cómo recibe tu equipo una alerta personal y responde desde Telegram se describe en Alertas de ayuda y respuestas desde Telegram.

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CRM integrado

La plataforma tiene su propia sección CRM en el menú, así que no hay que conectar ningún canal. En la fila CRM presiona Configurar y define dos escenarios independientes: Lead con contacto (el bot encontró un teléfono, correo o Telegram) y Traspaso a un operador (el bot llamó a una persona o alcanzó el límite de mensajes). Para cada uno elige el Embudo, la Etapa y Asignar a: una persona concreta, nadie, o Automáticamente — la persona de Recepción en turno, que elige al operador de la conversación o al integrante del equipo menos ocupado en turno según el horario.

La Plantilla del título del lead admite las variables {name}, {phone}, {email}, {telegram}, {address}, {city} y {comment}. La Fuente del trato es el canal del que vino la conversación, a menos que la cambies.