Notificações e CRM: para onde vão os leads e os pedidos de ajuda
Um lead vale enquanto está quente. O bloco Notificações e integração com CRM na página do bot define para onde o bot envia uma notificação quando precisa de ajuda em um chat, cria um lead pronto no seu CRM ou repassa os dados de um lead captado. Configure uma vez por bot: todas as contas em que o bot responde usam as mesmas configurações.
Onde encontrar
Abra Recepção → Bots, escolha o bot e mude para a aba Notificações, ou toque em Notificações e CRM no cartão do bot. Cada linha tem um botão Configurar notificações; depois de configurada, a linha mostra Notificações configuradas.
Canais de notificação
| Canal | O que chega | Como conectar |
|---|---|---|
| Telegram | Uma mensagem no seu grupo ou canal para cada novo lead e cada pedido de ajuda, com os contatos do cliente e um resumo ou a transcrição completa | Adicione o bot de notificações ao grupo e cole o ID do chat (passos abaixo) |
| Dois tipos de e-mail: quando o bot precisa de ajuda e quando um lead é criado, com a conversa anexada | Configurar notificações → E-mail, informe o endereço, Conectar e-mail | |
| CRM (integrado) | Cada lead vira um negócio no CRM da própria plataforma, com funil, etapa e responsável | Configurar na linha do CRM: não há canal para conectar |
| amoCRM | Os leads caem no seu funil do amoCRM | Conecte o amoCRM como serviço independente em Contas → Adicionar conta e depois escolha-o aqui |
Telegram: vincule um grupo ou canal
- 1
Crie um grupo para as notificações
Crie um grupo (ou um canal) do Telegram para a sua equipe, por exemplo "Leads: Demo BotB2B". Todos que devem ver os novos leads entram nele. Um chat pessoal com o bot também funciona se você for o único leitor.
- 2
Adicione o bot de notificações
Toque em Configurar notificações na linha do Telegram. O passo Conectar chat/canal mostra o bot de notificações da plataforma, @b2b_ai_notification_bot, com um botão de copiar. Adicione-o ao grupo como participante, ou ao canal como administrador.
- 3
Cole o ID do chat
Logo após ser adicionado, o bot publica no grupo uma mensagem com o ID do chat, um número como
-4000000000. Cole-o no campo ID no BotB2B e toque em Conectar. O grupo aparece na lista Chats/canais; você pode vincular vários.Se o bot não publicou o ID, envie /id no grupo. O erro "O chat já está conectado" significa que esse grupo já está vinculado a outro bot.
Resumo ou transcrição completa
Nas configurações do bot, o campo Como formatar a notificação no Telegram? tem duas opções: Receber o lead e um resumo curto da conversa ou Receber o lead e o texto completo da conversa. O resumo são algumas frases que a IA escreve sobre o que o cliente quer; o texto completo é o chat inteiro. Comece pelo resumo e mude para o texto completo se os gerentes precisarem de cada detalhe.
O que contém uma notificação de lead
- O cabeçalho ✅ O bot criou um novo lead com um link para o lead no BotB2B
- Os campos de contato que o bot conseguiu coletar: Nome, Telefone, Telegram, E-mail e, quando relevante, Cidade, Endereço, Precisa de entrega, Forma de pagamento, Comentário
- Resumo da conversa ou a Conversa completa, conforme a configuração de formato
- Links: Link do chat no canal de origem, Link do lead, Link da conversa
Quando o bot pede ajuda
Quando uma condição do bloco Quando o bot deve pedir ajuda? é atendida, ou o limite de respostas é atingido, o bot pausa e os mesmos canais recebem ‼️ O bot precisa de ajuda e foi pausado com o link do chat e o resumo. Em Chats a conversa é marcada como Chat interrompido. O bot precisa de ajuda. Como a sua equipe recebe um alerta pessoal e responde pelo Telegram está descrito em Alertas de ajuda e respostas pelo Telegram.
CRM integrado
A plataforma tem sua própria seção CRM no menu, então não é preciso conectar nenhum canal. Na linha do CRM toque em Configurar e defina dois cenários independentes: Lead com contato (o bot encontrou um telefone, e-mail ou Telegram) e Transferência para gerente (o bot chamou um humano ou atingiu o limite de mensagens). Para cada um escolha o Funil, a Etapa e Atribuir a: uma pessoa específica, ninguém, ou Automaticamente — pessoa da Recepção de plantão, que escolhe o operador da conversa ou o membro da equipe menos ocupado no turno conforme a escala.
O Modelo do título do lead aceita as variáveis {name}, {phone}, {email}, {telegram}, {address}, {city} e {comment}. A Fonte do negócio é o canal de onde veio a conversa, a menos que você a substitua.
Um grupo do Telegram pode receber leads de vários bots?
Vincule o mesmo grupo nas notificações de cada bot. As mensagens de cada bot mencionam a conta, então dá para distingui-las.
As notificações custam tokens?
Não. Os tokens são gastos nas respostas do bot; as notificações, resumos incluídos, são gratuitas.
Qual e-mail é usado se eu não configurei nenhum?
Se o bot não tem e-mail de notificação nem grupo do Telegram, os pedidos de ajuda vão para o e-mail de notificação da sua conta, definido na aba Perfil em Configurações.
Veja também
Experimente o BotB2B grátis
O cadastro leva um minuto e os tokens iniciais são por nossa conta. Configure tudo com este guia.